Nos partenaires

 

Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2.7 millions de clients dans le monde. En tant qu’entreprise indépendante, forte d’un héritage de 50 ans, Fidelity pense de manière générationnelle et investit sur le long terme.

Près de 400 professionnels sur le terrain

Leur outil de recherche propriétaire et d’analyse, alimenté par près de 400 professionnels de l’investissement sur le terrain, intègre à la fois les enjeux financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères ESG s’effectue sur l’ensemble des classes d’actifs couvertes par Fidelity (actions, obligations, multi-asset, immobilier, etc.).

Une présence dans de nombreux pays du monde

Avec une présence dans plus de 25 pays et un actif total de 674.3 milliards d’euros, leurs clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers. En combinant leur expertise de gestion d’actifs avec leurs solutions d’épargne financière et d’épargne d’entreprise, nous travaillons ensemble pour construire un meilleur avenir financier.

De nombreux fonds pour satisfaire les investisseurs

En France depuis 1994, Fidelity dispose d’une société de gestion locale et assure la commercialisation de plus de 180 fonds ouverts, dont 8 éligibles au PEA, en complément d’une gamme complète de fonds à horizons, les Fidelity Target Funds.

Données au 30 septembre 2021.

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Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises.

Une démarche de terrain

Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 26 analystes-gérants dont 9 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement.

Un élargissement de la gamme ISR

Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds ISR : « Sycomore Happy@Work« , consacré au capital humain, « Sycomore Eco Solutions« , dédié au capital naturel, « Sycomore Shared Growth« , attaché au capital sociétal, « Sycomore Next Generation » qui investit pour les générations futures, « Sycomore Sustainable Tech« , centré sur la Tech responsable, « Sycomore Global Education« , spécialisé sur l’éducation et, enfin, « Sycomore Inclusive Jobs« , axé sur l’emploi durable et inclusif.

Une société de gestion labellisée

En 2020, Sycomore AM devient entreprise à mission et reçoit le label « B Corp TM », marquant ainsi sa volonté de contribuer positivement à la société : « a force for good ». Acteur de référence de l’investissement responsable, Sycomore AM est notamment membre FIR, du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

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Equitim propose une offre complète de conseil et de courtage de produits structurés sur mesure, à destination d’une clientèle de professionnels de la gestion financière : CGP, banques privées, sociétés de gestion et institutionnels. L’objectif premier d’Equitim est de constituer une offre performante de produits au couple rendement/risque clair, tout en adoptant une démarche simple et transparente. La société est agréée Entreprise d’Investissement par l’ACPR.

Des solutions sur-mesure

Pour ceux qui ne connaissent pas, les produits structurés sont des placements financiers alternatifs. Ce sont des titres de créance émis par un établissement bancaire qui combinent plusieurs instruments financiers. Cela garantit un bien meilleur rendement associé à une protection du capital. Les solutions sont sur-mesure et s’ajustent au profil de chaque investisseur.

Le rôle d’Equitim

1. Equitim accompagne le Conseiller en Gestion de Patrimoine pour définir la stratégie d’investissement en fonction du profil de risque de l’investisseur.
2.  Equitim crée ensuite le produit (appel d’offres, choix de l’émetteur du produit, référencement auprès des compagnies d’assurance-vie,…) qui est commercialisé par le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
3. Enfin, Equitim réalise un suivi rigoureux durant toute la durée de vie du produit grâce à des outils de reportings innovants et individualisés.

Des statistiques en faveur des produits structurés

Entre 2007 et 2020, 9 200 produits ont été analysés. Le verdict ? Un rendement annualisé moyen de 5.60 % ! De plus, 60 % des produits français “Autocall” sont remboursés de manière anticipée à la première date d’observation. Pour finir, seulement 4 % des produits analysés ont eu une performance négative.

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Xerys Invest est une société française de capital investissement 100 % indépendante. Elle investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que la Santé, les Sciences de la Vie et le secteur des GreenTech. Xerys Invest accompagne les sociétés des secteurs industriels qui vivent des transformations majeures, répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux et qui ont des ambitions fortes en termes de développement et d’expansion à l’international.

 

Une société de gestion qui se démarque

Le fonds se différencie sur le marché tant par son modus operandi et l’accompagnement stratégique et opérationnel auprès des sociétés détenues en portefeuille que par son offre de possibilités d’investissement à la carte proposées aux investisseurs, la relation avec ces derniers et son approche sectorielle. Par ailleurs, ce qui fait également la force de Xerys Invest, ce sont les compétences et l’expérience des membres de son comité stratégique, qui sont reconnus dans les secteurs ciblés. La diversité de leurs profils permet d’apporter une vision éclairée sur des problématiques sectorielles et stratégiques pour les entrepreneurs. Enfin, Xerys Invest privilégie une relation de proximité constructive et volontariste avec les gestionnaires de ses participations pour les accompagner et les conseiller dans leurs décisions stratégiques, leur arbitrage et leur création de valeur. Ainsi, cette approche originale facilite la relation de confiance avec les managers et les investisseurs, favorisant une création de valeur partagée à moyen terme.

Une stratégie d’investissement ciblée

Xerys Invest investit dans des entreprises à chaque étape de leur développement, du capital-risque jusqu’à la maturité, sur une perspective de moyen terme – d’une durée de 5 à 7 ans – l’horizon d’investissement pouvant être plus long dans certains cas. Pour répondre aux attentes de ses investisseurs, Xerys Invest offre la possibilité d’investir « à la carte » dans chacune des participations via six véhicules dédiés et/ou des fonds mutualisés, adaptés aux besoins et aux profils. Typiquement, Xerys Invest lève des montants précisément adaptés ou limités dont ses participations ont besoin pour éviter un capital non déployé important. Avant tout investissement, une sélection rigoureuse des entreprises à financer est assurée par le fonds. Un avis unanime et favorable des représentants de Xerys Invest est requis pour tout éventuel investissement ou engagement d’accompagnement. Les entreprises sont ainsi choisies pour leur potentiel de développement mondial bénéficiant des moyens financiers dans la continuité pour se consacrer à leur projet d’entreprise. Afin de permettre aux dirigeants d’assurer un développement stratégique et s’assurer un conseil éclairé sur le volet opérationnel, Xerys Invest a toujours au moins 1 siège au conseil d’administration de chaque participation.

Les véhicules de Xerys Invest

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Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Avec plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde et 1 199 milliards d’euros d’actifs sous gestion (valeur nette des actifs au 30 septembre 2021), Natixis aide ses clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis croit en la force d’une approche indépendante en matière de gestion d’actifs. Chacun de ses affiliés concentre sa gestion sur les styles et disciplines d’investissement où il a fait la preuve de son savoir-faire. Il en résulte une sélection de plus de 200 stratégies d’investissement élaborées par des sociétés de gestion, parmi les plus réputées au monde. 

Quelques sociétés de gestion affiliées à Natixis

Mirova

Mirova est une société de gestion, acteur de référence de l’investissement durable. Grâce à une gestion de conviction, une forte capacité d’innovation et à collaborer avec des experts, Mirova cherche à proposer à ses clients des solutions à fort impact.

Thematics Asset Management

Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l’économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent tout en intégrant les principes ESG

Loomis Sayles

Loomis Sayles cherche des opportunités d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs traditionnelles et alternatives Américaines afin de générer des performances attractives et durables.

WCM Investment Managers

WCM Investment Managers est spécialisée dans les actions internationales de croissance, notamment sur les marchés émergents. Elle se concentre sur les avantages concurrentiels et la culture de l’entreprise afin de dégager une surperformance à long terme et d’atténuer le risque baissier.

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Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l’économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 172 milliards € d’actifs, plus de 2500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde. Leur offre en asset management est conçue pour proposer à leurs clients une approche audacieuse. Ils regardent au-delà de la performance des indices et privilégient les expertises pionnières. Toutes leurs décisions d’investissement visent une performance à long terme par le biais d’une gestion active et de fortes convictions reposant sur une tradition de recherche et d’innovation constante.

• Ils cherchent à proposer à leurs clients des stratégies d’investissement pertinentes et à tirer parti de leurs domaines d’expertise reconnus,
• Ils servent une clientèle diversifiée, distribuant des fonds et des solutions d’investissement dans plus de 10 pays,
• Leur objectif est d’offrir des solutions d’investissement ayant un impact sur l’économie réelle.

L’offre se décline autour d’expertises clés sur lesquelles ils bénéficient d’un savoir-faire éprouvé :

• Actions,
• Fixed Income,
• Multi-asset & Overlay,
• ISR,
• Actifs réels (Dette d’Infrastructure, Private Equity et Immobilier).

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INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), acteurs de référence sur les métiers de l’épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, Intencial Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses contrats par l’intermédiaire des CGPI. Du fait de leur indépendance et de leur expertise, ils sont à même de répondre à toute demande patrimoniale à travers des conseils objectifs, personnalisés et un accompagnement sur le long terme.

Ils mettent à leur disposition un ensemble d’enveloppes fiscales, de modes gestion et de supports financiers pour leur permettre de construire la solution d’épargne la plus adaptée à la situation personnelle de leurs clients :

• Contrats d’assurance vie de droit français sous supervision luxembourgeoise,
• Contrats d’assurance vie de droit français,
• Contrats de capitalisation,
• Plan d’épargne retraite,
• PEA assurance ou bancaire,
• Comptes-titres,
• Epargne salariale.

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Vie Plus est une filière de distribtion auprès des CGP de la compagnie d’assurance Suravenir. Elle est spécialisée dans les produits d’épargne, de retraite et de prévoyance.

3 gammes de produits

Vie Plus propose 3 gammes de produits :

• Epargne : Vie Plus créée des solutions d’assurance-vie et de capitalisation. Les solutions sont adaptées à tous types de projets et répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux de demain,
• Retraite : Vie Plus propose un Plan Épargne Retraite Individuel (PERin) simple, innovant et adapté aux besoins et envies des épargnants non retraités,
• Prévoyance : Vie Plus propose des solutions de prévoyance contre les aléas de la vie : Sérénité Emprunteur, Sérévi Homme clé & Associés et Myrialis Prévoyance.Vie, pour protéger les particuliers, les indépendants, les entreprises et leurs associés …

Vie Plus plusieurs fois primée !

Rien qu’en ce début d’année 2022, Vie Plus a été plusieurs fois primée !

• Trophée d’or du Revenu pour Patrimoine Vie Plus – Oscar de l’assurance-vie de Gestion de Fortune pour VIE PLUS IMPACT,
• 1er prix des CGP dans la catégorie “Contrat d’assurance-vie” par Investissement Conseils,
• 1er prix des CGP dans la catégorie “Contrat PER” par Investissement Conseils,
• 1er prix des CGP dans la catégorie “Plateforme d’assurance-vie” par Investissement Conseils,
• Médaille d’or dans la catégorie “Retraite” par Gestion de Fortune – Médaille de Bronze dans la catégorie “Assurance vie” par Gestion de Fortune.