Bienvenue Patrimoine Vie Plus Multiprojet !

Savoir se réinventer et être à l’écoute des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients. Fidèle à ce mantra, Vie Plus vient de lancer un contrat d’assurance-vie multicompartiment, pour toujours plus de souplesse et de personnalisation. Tour de navigation à travers les différentes strates de cette évolution majeure.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Des fonctionnalités novatrices

Après une phase pilote concluante auprès d’une quarantaine de CGP, la commercialisation du contrat Patrimoine Vie Plus Multiprojet⁽¹⁾ est aujourd’hui généralisée. Cette nouvelle version du contrat phare Patrimoie Vie Plus⁽²⁾ conserve en grande partie les caractéristiques de l’ancien contrat, auxquelles s’ajoute désormais la nouvelle fonctionnalité multicompartiment, fruit d’un investissement conséquent pour faire évoluer le cœur du système informatique de Suravenir.

Un seul contrat pour tous les projets 

Sur cette nouvelle enveloppe, le client peut regrouper ses supports d’investissements au sein de différentes poches, dans la limite conseillée de 8, par exemple en fonction de ses projets : préparation des études de ses enfants, de sa retraite, ou encore projet de transmission. Évolutif, le contrat multicompartiment s’adapte donc à chaque étape de la vie du client. Chaque client a son propre cycle de vie. Avec Patrimoine Vie Plus Multiprojet, le client va détenir un contrat qui lui ressemble, qu’il pourra personnaliser au fil du temps, avec l’aide de son conseiller en gestion de patrimoine.

Le contrat qui décuple les possibles 

Évolution notable : il est désormais possible d’ouvrir plusieurs compartiments de même mode de gestion, au sein d’un seul et même contrat, en gestion libre et/ou en mandat d’arbitrage. 

Pouvoir cumuler plusieurs profils de mandat d’arbitrage au sein d’un même contrat apporte une souplesse de gestion pour le client, mais représente aussi une opportunité de développer ce mode de gestion. Déjà plébiscitée, la gamme Conviction reste disponible dans ce nouveau contrat.

La valorisation du conseil 

Patrimoine Vie Plus Multiprojet apporte une réponse aux attentes actuelles des assurés en matière de services accrus et d’accompagnement personnalisé. « La possibilité de nommer les compartiments apporte de la matérialité à l’épargne. Le CGP va pouvoir échanger avec son client sur ses projets, jouant ainsi à plein son rôle d’accompagnement », précise Nicolas Delvert, responsable de l’animation des ventes. Formidable outil au service des performances commerciales des CGP, le multicompartiment pourrait bien devenir à l’avenir le nouveau standard du marché de l’assurance-vie.

→ Pour en savoir plus 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Patrimoine Vie Plus Multiprojet, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

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(1) Patrimoine Vie Plus Multiprojet est un contrat d’assurance-vie individuel de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances.

(2) Patrimoine Vie Plus est un contrat d’assurance-vie individuel de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances.

 

Les documents d’informations clés des contrats Patrimoine Vie Plus Multiprojet et Patrimoine Vie Plus contiennent les informations essentielles de ces contrats. Vous pouvez vous procurer ces documents auprès de Suravenir ou en vous rendant sur suravenir.fr

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