Amplegest : quelle place dans une stratégie patrimoniale diversifiée ?
⚠️ Les informations de cet article sont valables à sa date de publication (voir ci-dessus). La fiscalité et la réglementation évoluent chaque année, et avec elles, les stratégies patrimoniales. Ce qui est pertinent aujourd'hui peut donc ne plus l'être demain. Pour une stratégie cohérente et adaptée à la fiscalité et à la réglementation en vigueur au moment de votre prise de décision, il est indispensable de vous faire accompagner par un Conseiller en Gestion de Patrimoine.⚠️
Lorsqu’on dispose d’un patrimoine financier important ou de liquidités à investir, l’enjeu n’est pas simplement de rechercher les placements les plus performants. Il s’agit surtout de faire les bons choix pour valoriser son patrimoine dans la durée, sans concentrer ses investissements sur les mêmes types de placements.
C’est notamment le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine. En tant que CGP, nous définissons avec nos clients une stratégie d’investissement qui tient compte de leur patrimoine actuel, de leurs objectifs, de leur horizon de placement et du niveau de risque qu’ils sont prêts à accepter.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous pouvons nous appuyer sur les expertises de différentes sociétés de gestion. Parmi les maisons avec lesquelles nous travaillons, Amplegest propose plusieurs approches d’investissement que nous vous présentons ici.
Une société de gestion française à l’esprit entrepreneurial
Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion française qui gère 5,7 milliards d’euros d’encours à fin juin 2026. Elle exerce deux métiers complémentaires : la gestion d’actifs et la gestion sous mandat.
La société revendique également une forte culture entrepreneuriale : plus de la moitié de ses collaborateurs sont associés à son capital. Une particularité qui contribue, selon Bertrand Conchon, Directeur Retail d’Amplegest, à la manière dont la société aborde son métier.
« Le fait que plus de 50 % de nos collaborateurs soient associés au capital change tout dans notre manière d’aborder la gestion et la relation avec nos partenaires. » — Bertrand Conchon, Directeur Retail d’Amplegest
Cette proximité se retrouve également dans nos échanges avec Amplegest, avec un accès direct aux équipes de gestion.
Des expertises complémentaires pour diversifier votre patrimoine
Plutôt que de multiplier les fonds, Amplegest a fait le choix d’une gamme resserrée autour de plusieurs expertises pouvant répondre à des objectifs différents au sein d’un patrimoine.
Sur les marchés actions, Amplegest PME est positionné principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises. Amplegest Digital Leaders investit, de son côté, à l’international dans les entreprises considérées par la société de gestion comme les « bâtisseurs invisibles du digital ».
Avec la gamme Nova, Amplegest propose également une gestion flexible et multi-classes d’actifs, pouvant notamment intervenir sur les actions, les obligations, les devises ou les matières premières.
Enfin, la marque Octo regroupe l’expertise obligataire de la société, avec une approche notamment orientée vers la recherche d’opportunités sur des obligations décotées. Elle comprend Octo Rendement 2031, fonds obligataire à échéance, et Octo Crédit Value, dont la gestion est plus flexible et opportuniste.
Le rôle du CGP dans la diversification du patrimoine
Actions, obligations, immobilier, fonds en euros, produits structurés… les possibilités d’investissement sont nombreuses. Les associer permet de diversifier son patrimoine et de répartir ses investissements entre différentes solutions, plutôt que de les concentrer sur un même type de placement.
Les expertises d’Amplegest peuvent ainsi trouver leur place au sein de cette stratégie, que nous pouvons choisir d’intégrer — ou non — en fonction de la situation, des objectifs et du profil de chaque client.
Pour les investisseurs qui souhaitent aller plus loin dans la délégation, Amplegest dispose également d’un savoir-faire historique en gestion sous mandat, accessible à travers différentes enveloppes, notamment l’assurance-vie française ou luxembourgeoise et le compte-titres.
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine et vos investissements ? Nos conseillers peuvent vous accompagner pour définir une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Les investissements sur les marchés financiers présentent un risque de perte en capital. Avant toute décision d’investissement, il convient de consulter les documents réglementaires associés aux solutions concernées et de vérifier leur adéquation avec sa situation, ses objectifs, son horizon d’investissement et son profil de risque.
