Auris European Shield Fund

Dans un environnement international marqué par le retour des tensions géopolitiques, la recomposition des alliances économiques et la recherche d’autonomie stratégique, la sécurité et la souveraineté industrielle sont redevenues des enjeux majeurs pour les États européens.

Cette évolution se traduit par une hausse durable des investissements publics, une relocalisation de chaînes de valeur critiques et un soutien accru aux entreprises technologiques et industrielles participant à la défense, à la cybersécurité ou aux infrastructures stratégiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le fonds Auris European Shield Fund, qui propose une exposition ciblée aux acteurs européens impliqués dans la sécurité et la souveraineté du continent, tout en recherchant une performance supérieure à son indice de référence sur l’horizon recommandé.

Pourquoi investir dans le fonds Auris European Shield Fund ? 

| Une thématique stratégique portée par les mutations géopolitiques

Le fonds s’inscrit dans une tendance structurelle forte : le retour des enjeux de souveraineté, de sécurité et d’autonomie stratégique en Europe. Depuis 2020, l’enchaînement des chocs exogènes – pandémie de Covid, guerre russo-ukrainienne, retour de l’inflation et remontée des taux, hausse des barrières douanières américaines, fragilisation du lien transatlantique au sein de l’OTAN ou encore guerre au Moyen-Orient – a mis en lumière le manque criant de souveraineté et d’autonomie de l’Europe dans l’ensemble de ses secteurs stratégiques et vitaux.

Dans ce contexte, les États européens renforcent leurs budgets de défense, soutiennent l’innovation et encouragent l’autonomie stratégique du continent. Cette dynamique bénéficie à un ensemble élargi d’entreprises impliquées dans des différents secteurs.

European Shield Fund a pour vocation d’accompagner cette reprise d’autonomie dans tous les thématiques participant à la souveraineté européenne :

• La défense et la sécurité ;
• La réindustrialisation et les infrastructures ;
• Les matériaux stratégiques ;
• L’énergie, fossile comme renouvelable ;
• Les technologies ;
• La santé et les finances souveraines ;
• Le fonds est majoritairement investi dans des sociétés s’inscrivant dans ces thématiques de souveraineté.

| Une surperformance notable par rapport au Stoxx Europe 600 grâce à une vraie diversification sur les thématiques de la souveraineté européenne.

Plus d’un an après son lancement, European Shield Fund confirme la pertinence de son positionnement : la quête d’autonomie stratégique du continent s’impose comme l’un des grands mégatrends du continent et démontre que la souveraineté européenne ne se résume pas au seul secteur de l’armement.

Alors que les valeurs du secteur de la défense ont connu une phase de consolidation depuis le lancement du fonds le 25 juin 2025, European Shield Fund a nettement surperformé son indice de référence. Cette résilience illustre l’intérêt d’une approche diversifiée de la souveraineté européenne, reposant sur plusieurs moteurs de croissance allant bien au-delà du seul secteur de la défense.

Cette stratégie s’est traduite par une solide création de valeur pour les investisseurs, avec une performance de +33.2% depuis son lancement (le 25/06/2025)  et de +16.75% depuis le début de l’année, contre respectivement +23.4% (depuis le 25/06/2025) et +12.03% (depuis le début de l’année) pour le STOXX Europe 600. Sur les mêmes périodes, les principaux ETF spécialisés sur la défense sont tout juste en progression (+5.02% depuis le 25/06/25), comme depuis le début de l’année, pour le WisdomTree Europe Defense). Ainsi, le fonds ne se limite pas au financement de la production d’armement : il couvre plus largement l’écosystème industriel et technologique qui soutient la sécurité et la souveraineté européennes.

Quelques chiffres (au 30.06.2026) :

Valeur liquidative :  131,14 euros
Actif net du fonds : 15,95 Millions d’euros

| Répartition géographique

| Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds :

• Forme juridique : FCP de droit français ;
• Code ISIN : FR0014010K30 ;
• Date de création du fonds : 25/06/2025 ;
• Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA ; 
• Frais d’entrée : 2% maximum ;
• Frais de sortie : Néant ;
• Frais de gestions financières : 2,00% TTC (A-N) ;
• Commission de surperformance : 10% TTC de la performance au-delà de l’indicateur de référence ;
• Risque SRI⁽¹⁾ : 3/7 ;
• Horizon de placement conseillé : supérieur à 5 ans ;
• Classification SFDR⁽²⁾ : Article 8 ;
• Nombre de lignes : 54 ;
• Exposition actions : 96,89 %.

Le fonds Auris European Shield Fund est actuellement référencé auprès des assureurs suivants :

• Cardif ;
• SwissLife ;
• Nortia ; 
• Axa ;
• Générali (en cours) ;
• Selencia (en cours).

Les risques du fonds : 

• Risque de perte en capital ; 
• Risque actions ; 
• Risque de liquidité ; 
• Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés ; 
• …

Le mot du gérant : 

 

Louis Albert, Gérant du fonds Auris European Shield Fund

« En 2020, à la faveur de la crise du COVID, l’Europe a pris pleinement conscience de la nécessité de renforcer sa souveraineté et son autonomie stratégique.
Le débat sur la souveraineté européenne a ensuite connu un tournant majeur avec l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

Toutefois, le retour de Donald Trump au pouvoir en 2025 a profondément bouleversé la trajectoire européenne en matière de défense, à un niveau que peu d’observateurs avaient anticipé.

Dans ce contexte de recomposition rapide des équilibres géopolitiques et économiques, l’Europe apparaît contrainte et désormais pleinement consciente des enjeux liés à son autonomie stratégique.
Dès lors, l’investissement dans la souveraineté n’est plus seulement une réponse conjoncturelle aux crises actuelles, mais devient un axe structurant de la politique européenne. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonds Auris European Shield Fund, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

(1) L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

(2) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG.