Fonds spécialisés approche 3D

Fonds spécialisés approche 3D

La stratégie d’investissement 3D d’Auris Gestion, alliant Diversification, Décorrélation et Désintermédiation, révolutionne l’accès aux fonds spécialisés. Auparavant réservée à une élite institutionnelle, cette approche est désormais accessible aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, permettant une diversification robuste avec un seuil d’entrée ajusté. En intégrant ces fonds d’avant-garde, Auris Gestion offre aux investisseurs une structure de portefeuille innovante, conçue pour naviguer entre les complexités du marché tout en ciblant une croissance durable et maîtrisée.

POURQUOI CHOISIR LE FONDS APPROCHE 3D ?

| Pour une gestion de portefeuille innovante

Dans l’univers de la gestion d’actifs, la stratégie d’Auris Gestion se démarque par une approche tridimensionnelle unique, désignée sous le nom de « Approche 3D ». Cette méthode se base sur trois piliers fondamentaux : la Diversification, la Décorrélation et la Désintermédiation. Auris Gestion se concentre sur une sélection minutieuse de fonds qui sont généralement inaccessibles à la communauté des CGP (notamment parce que le montant minimum de souscription est trop élevé). Plus fondamentalement, ces fonds sont habituellement utilisés par des clients institutionnels à la recherche de produits différenciant et offrant une véritable décorrélation par rapport aux classes d’actifs et stratégies d’investissement.
 

Les fonds sont sélectionnés avec une rigueur méthodologique institutionnelle et font l’objet de co-investissements par des clients institutionnels. Ils ont en commun deux points fondamentaux : respecter l’ « Approche 3D » et être gérés par des équipes expérimentées ayant démontré leur capacité à générer de la performance par le passé (track record).

| Pour une diversification stratégique

Cette sélection de fonds spécialisés, souvent hors de portée de la communauté des CGP de par leur minimum de souscription élevé, est désormais accessible à travers la gestion sous mandat d’Auris Gestion via des contrats d’assurance luxembourgeois ou en direct via des comptes titres ordinaires. Ce fonds lancé début 2021 comprend, aujourd’hui, une vingtaine de stratégies gérées par 15 sociétés de gestion. Cela nous permet de respecter un maître-mot en gestion : la diversification. Il est possible d’y accéder à travers la gestion sous mandat d’Auris Gestion pour 50 000 euros

Auris offre l’opportunité d’investir dans des stratégies qui respectent rigoureusement son « Approche 3D » dynamique et qui ont été rigoureusement sélectionnées pour leur potentiel de diversification et de gestion des risques. L’objectif est de profiter de la tendance à la désintermédiation et de bénéficier de stratégies qui, tout en maîtrisant la volatilité, offrent un potentiel de rendement/risque attrayant et une différenciation par rapport aux supports classiques du marché.

EXEMPLE DE FONDS INNOVANTS CONFORMES AUX EXIGENCES DE QUALITÉ D’AURIS GESTION

Découvrez une partie de la sélection rigoureuse de stratégies d’investissement qui répondent au cahier des charges exigeant d’Auris Gestion et qui incarnent la finesse de son approche 3D en gestion de portefeuille. La société de gestion offre une suite de fonds ciblés, chacun axé sur une opportunité de marché spécifique, alignée sur sa vision d’innovation et de performance durable.

A savoir que les fonds sont classés dans 3 familles différentes :

  • Fonds cherchant à bénéficier inefficiences de marchés via des techniques de gestion.
  • Fonds déployant des stratégies d’investissement sur des actifs réels/tangibles.
  • Fonds exposés à des créances ou droits spécifiques sur des actions totalement décorrélées des marchés financiers. 

On vous présente ici un exemple de chacune de ces familles.

| Stratégie en Credit Arbitrage Investment Grade

Cette stratégie exploite les inefficiences du marché en ciblant les taux de défauts réels sur le segment Investment Grade, historiquement plus bas que ceux anticipés par le marché. Avec une gestion quotidienne de l’exposition et une visée de delta neutre, l’équipe de gestion spécialisée, forte d’un track record sur 15 ans, gère 3 milliards USD avec un reporting hebdomadaire et mensuel.

| Stratégie en Litigation Finance

La stratégie consiste à financer des litiges aux Etats-Unis (pratique dans laquelle un tiers non lié au procès finance la partie plaignante impliquée dans un litige en échange de tout ou partie des dommages et intérêts versés en cas d’issue favorable). Le portefeuille de litiges est composé de grands procès, pour majorité de catégorie dite de « mass tort », dont les parties adverses sont des sociétés ou organismes de renommée internationale, ce qui garantit par ailleurs un niveau de solvabilité très important. Les rendements de ce type de stratégie sont décorrélés des marchés financiers traditionnels, voire contracycliques. L’investissement est structuré de manière à maximiser la protection du capital et à assurer un rendement contractuel via un coupon intéressant et un partage des profits sur les cas gagnants.

| Stratégie en Short-Term Commodity Trade Finance

La stratégie consiste à investir dans des créances de court terme (durée de 90 jours max) diversifiées et liées au négoce (transport
et stockage) de matières premières non périssables. Les créances sont très diversifiées tant en termes d’emprunteurs (10% max par emprunteur et 5% max par transaction), que de matières premières (30% max sur un même type de matières premières) ou encore de régions (40% max d’exposition sur un même pays).

PERFORMANCES AU 30/09/2023

Supports

Valeur Liquidative Performance du 01/01/2023 au 30/09/2023 Performance 2022 Performance 2021
PREMIUM RENDEMENT SELECTION – AD (performance nette de frais) 114,85 +4,00% +3,94% +4,04%

 

🔔 À savoir : Le dernier trimestre s’annonce encore bénéfique pour le fonds et Auris Gestion est confiant dans l’atteinte d’un objectif de performance 2023 de +6% à +7% nette de frais.

 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les fonds spécialisés approche 3D, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

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