OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS

Fonds OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS

Ostrum Asset Management se positionne comme un leader européen incontournable dans le secteur de la gestion d’actifs et des services. Avec un portefeuille impressionnant de 394 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 288 milliards dédiés spécifiquement à la gestion assurantielle, cette entité a su établir une réputation de solidité et de confiance, gérant également 516 milliards d’euros d’encours administrés.

Fort d’un actionnariat robuste sous l’égide du Groupe BPCE, le second groupe bancaire en France, Ostrum AM se démarque par son offre double, englobant la gestion d’actifs et les prestations de services diversifiées.

Pourquoi investir dans le fonds OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS ?

| Pour une gestion d’actifs performante et responsable

Ostrum Asset Management s’impose comme un acteur stratégique et responsable de la gestion d’actifs en Europe, en articulant sa démarche autour de trois piliers essentiels de la stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

➡️ Premièrement, le pilier des politiques sectorielles et exclusions est au cœur de leur démarche d’investissement responsable. Ostrum AM pratique des exclusions normatives, réglementaires et sectorielles ciblées, écartant notamment les entreprises impliquées dans le charbon, le pétrole & gaz, le tabac, ainsi que les armes controversées et les entités ayant les pires pratiques. Ils offrent également la possibilité d’exclusions sur mesure, allant au-delà de leur politique standard.

➡️ Deuxièmement, l’intégration ESG est encouragée par l’analyse poussée des entreprises et des États souverains, prenant en compte les facteurs ESG qui influencent fondamentalement la qualité d’un investissement. Ostrum AM met aussi en avant une notation extra-financière et l’utilisation d’indicateurs climatiques, soulignant leur capacité à adapter les notations à des besoins spécifiques.

➡️ Le troisième pilier repose sur l’engagement. Ostrum AM s’engage activement avec les entreprises dans lesquelles elle investit, à travers un dialogue constructif et une politique de vote réfléchie. L’engagement est individualisé autour de huit thèmes majeurs et se manifeste également dans une dimension collaborative.

Ostrum AM se distingue non seulement par ses pratiques d’investissement éthiques et durables mais aussi par son rôle de signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) depuis 2008, mettant en lumière son engagement de longue date envers la responsabilité sociale et environnementale dans le monde de la finance.

| Pour une stratégie d’investissement à faible risque et engagée

Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus se présente comme une solution d’investissement innovante qui combine une gestion de risque prudente avec un engagement fort en matière de responsabilité sociale et environnementale (ESG). Ce fonds à faible exposition aux risques de taux et de crédit se focalise sur un univers d’investissement « crossover », ciblant des émetteurs privés à notation moyenne BBB et incluant jusqu’à 50% d’émetteurs High Yield.

Le fonds est également reconnu pour son approche responsable, ayant reçu le Label ISR de l’État français et étant conforme à l’Article 8 du SFDR(1), ce qui témoigne de son intégration des critères ESG au cœur du processus d’investissement. Sa gestion est soutenue par une équipe solide de 12 gérants de portefeuille de crédit, 23 analystes, et des ressources additionnelles incluant des analystes crédit durables et des stratégistes de marché, gérant au total 1,1 milliard d’euros.

| Pour une approche d’investissement sophistiquée

Le processus d’investissement d’Ostrum Asset Management est conçu pour générer de l’alpha à travers une méthodologie de sélection de titres bottom-up méticuleuse. Le filtrage de l’univers d’investissement s’attache à des critères stricts, comme la durée de vie résiduelle des titres et la sensibilité aux taux d’intérêt, excluant les obligations perpétuelles et celles à échéance inférieure à deux ans pour limiter les risques.

La sélection d’émetteurs est guidée par des objectifs ESG explicites, avec l’analyse de valeur relative pour identifier les opportunités les plus prometteuses en termes de rendement, de spread de crédit, et de risque d’émission.

La recherche de crédit, soutenue par 23 analystes, permet une analyse fondamentale détaillée et la projection des risques de crédit. Le processus d’investissement se conclut par une pondération rigoureuse pour l’allocation et la diversification, tant par émetteur que par secteur, assurant un suivi continu des investissements jusqu’à leur échéance.

Performances du fonds en % (30 avril 2024) :

  1 mois 3 mois 6 mois Début année 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Fonds 0,37 1,28 2,60 1,70 4,65 2,13 1,40 1,02
Indicateur de référence 0,36 0,98 1,99 1,34 3,85 1,40 0,65 0,33

Quelques chiffres (30 avril 2024) :

Volatilité 1 an (ex-post) : 0.3 % ;
Encours sous gestion : 402 milliards € ;

| Répartition géographique

Répartition géographique fonds OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS

| Répartition sectorielle

Répartition sectorielle fonds OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS

Caractéristiques du fonds :

  • Structure du fonds : Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Digital Funds ;
  • Code ISIN : SI-C EUR FR0007053749 – NUSTBDP FP Equity ;
  • Date de création : 27 novembre 2020 ;
  • Horizon de placement : 2 ans ;
  • Frais d’entrée : Néant ;
  • Frais de sortie : Néant ;
  • Frais courant : 0.17% ;
  • Frais de gestion : 0,25 % ;
  • Indice de référence : ESTR CAPITALISE ;
  • Indicateur Synthétique de Risque (SRI)(2) : 2/7 ;
  • Classification SFDR : Article 8.

Les principaux risques du fonds : 

Ce fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2 du Règlement (UE) 2019/2088, par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.

Pour plus d’informations sur le dispositif d’intégration du risque de durabilité veuillez vous référer au site internet de Natixis Investment Managers.

 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !


(1) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement.

(2) La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. 

 

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