Sortie de notre guide patrimonial 2024 spécial dirigeant !
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons la sortie de notre guide patrimonial 2024 spécial dirigeant, et dédié aux experts-comptables, aux notaires, aux avocats fiscalistes…
Il nous aura fallu deux ans de travail, de coopération et de bienveillance pour que ce projet devienne réalité. Un projet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque ce guide, véritable outil au service de professionnels, servira, nous l’espérons, de référentiel pour répondre aux interrogations patrimoniales des clients.
Un ouvrage qui met l’accent sur les différentes étapes de vie d’un dirigeant d’entreprise
Comme le souligne Richard Degioanni, président de notre consortium Hubsys, « La gestion de patrimoine est un écosystème complexe en constante évolution, mélangeant le savoir juridique, la finance et le commercial ».
Le fascicule est à la fois simple, précis et ludique, grâce à de nombreuses infographies, des chiffres clés, des tableaux… C’est un outil du quotidien, que chacun consulterait rapidement pour se remémorer tel ou tel point, ou pour revoir comment les injonctions juridiques, fiscales et financières se rejoignent.
Guillaume Hublot, associé fondateur d’Hubsys et porteur du projet, nous l’explique d’ailleurs parfaitement bien : « Le droit, la fiscalité et la finance doivent fusionner dans une vision d’ensemble, celle du projet de vie de nos clients ».
Nous avons cherché à regrouper les principales techniques et les différents savoirs, afin que ce guide permette de prendre des décisions éclairées.
→ Dirigeant, comment préparer votre retraite ?
| Les 5 étapes clés de la vie d’une entreprise y sont abordées.
Notre guide patrimonial 2024 se compose de cinq parties bien distinctes. Elles explorent les étapes importantes de la vie d’un dirigeant.
Ainsi, vous découvrirez :
→ Comment faire vivre l’entreprise : optimisation de la trésorerie, stratégie d’investissement efficace, rémunération du dirigeant, revenus complémentaires… ;
→ Comment protéger les associés et la famille : cartographie et glossaire des différentes possibilités ;
→ Comment transmettre aux héritiers : besoins et contraintes, visibilité sur les différents outils ;
→ Comment vendre l’entreprise : besoins, contraintes et stratégies ;
→ Et enfin comment structurer l’action philanthropique : les différents leviers.
Sans compter la mise en avant de repères fiscaux, de données du marché obligataire, les principaux indices boursiers…
→ Transmission d’entreprise : intéressez-vous au Pacte Dutreil !
Un projet collaboratif
Cette toute première édition comporte un peu plus de 120 pages. Mais notre ouvrage se veut en constante évolution (une édition sortira chaque année). D’une part, parce que les lois changent avec le temps. Il est donc primordial d’être à jour. Mais aussi parce que nous souhaitons faire de ce guide patrimonial, un projet collaboratif.
Nous avons d’ailleurs mis en place un formulaire en ligne, qui permettra aux lecteurs d’apporter des remarques et/ou des suggestions. Car, oui, un projet réussi est avant tout un travail d’équipe, peu importe les liens qui nous lient !
Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
À titre informatif, le CGP accompagne les clients (particuliers comme professionnels) dans leurs projets et relie les interlocuteurs.
En ce qui concerne les dirigeants d’entreprise, nous pouvons parfaitement vous accompagner dans :
→ L’optimisation de la trésorerie de votre entreprise ;
→ L’optimisation de votre rémunération et de votre fiscalité ;
→ La protection de vos associés et de votre famille ;
→ La préparation à la retraite et celle de vos collaborateurs ;
→ La transmission de l’entreprise…
Placements, investissements, mandat de protection, PER, assurance homme-clé, pacte Dutreil, donation… Voici quelques thématiques sur lesquelles nous pouvons vous aider et que nous abordons dans notre guide patrimonial spécial dirigeants 😊 !
→ Ce que vous gagnez à être accompagné par un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) !
Vous n’êtes pas la cible de ce fascicule ?
Comme nous vous l’avons dit précédemment, cet ouvrage est destiné aux experts-comptables, aux notaires, aux avocats spécialistes…. Mais si vous êtes de nature curieuse, et que le cœur vous en dit, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide patrimonial.
Effectivement, cet ouvrage vous permettra d’avoir accès à des informations/des savoirs que nous sommes réellement heureux d’offrir 😊 !
→ Téléchargez tout de suite notre guide 2024 spécial dirigeant
